la Chine va-t-elle déclencher le prochain bullrun ?

Alors que le prix du Bitcoin (BTC) stagne et que sa volatilité sur les derniers mois est inférieure à celle des principaux indices boursiers, la Chine peut participer avec succès à la hausse du prix du Bitcoin dans les mois à venir. Explique.

Chine et Bitcoin, je t’aime aussi

L’histoire entre le bitcoin et la Chine remonte à l’effondrement de la plateforme Mt.Gox début 2014. Après le piratage et la fermeture du plus grand échange de crypto-monnaie dirigé par Mark Karpelès, la majeure partie du chiffre d’affaires de BTC s’est déplacée vers les plateformes chinoises : Huobi, BTC China et Okcoin.

D’autres plateformes sont alors apparues, comme BitMEX, fondée à Hong Kong, et Bitfinex. Ce dernier, grâce à sa connexion à Tether (iFinex), a permis aux Chinois de transférer des dollars (en utilisant le stablecoin USDT) dans le monde entier sans impliquer les banques.

Les entreprises chinoises ont été fortement impliquées dans le développement de produits et services liés au bitcoin et à la crypto-monnaie, à la fois dans le commerce (marges commerciales, dérivés, contrats à terme) et dans l’exploitation minière.

Alors que la Chine avait toutes les cartes en main pour être un acteur incontournable du secteur des crypto-monnaies, les autorités ont décidé d’en limiter l’accès et l’utilisation :

  1. Interdiction de démarrer et de participer à l’ICO en 2017 ;
  2. Interdiction minière officielle en 2021, bien que cela ne signifie pas qu’il n’y a plus de mineurs en Chine ;
  3. Nouvelle déclaration officielle pour interdire les crypto-monnaies en 2021.

Ces décisions étaient-elles dues à la peur de la fuite des capitaux des riches Chinois vers le Bitcoin et les crypto-monnaies ? qu’en est-il depuis 2015 avec la dévaluation du yuan ?

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De riches Chinois prêts à l’exil ?

Xi Jinping, récemment reconduit à la tête du Parti communiste chinois, pourrait augmenter les impôts des plus riches au nom de la “prospérité commune” et nationaliser davantage de secteurs économiques.

Ce n’est pas un hasard si de nombreuses familles chinoises riches veulent ouvrir des comptes et partir vivre à l’étrangeret c’est Singapour qui en profite.
Donc ça pourrait être comme ça Face au risque de blocage des virements bancaires ou aux difficultés d’acheminement de l’or d’un pays à l’autre, le Bitcoin et les crypto-monnaies sont un instrument idéal comme en 2015.

Le fait que Hong Kong envisage de légaliser le commerce des crypto-monnaies pour les particuliers pourrait être une solution pour maintenir ces Chinois fortunés dans l’espace économique et territorial chinois.

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Des dollars sans savoir quoi en faire

La Chine est le pays avec le plus de bons du Trésor américain derrière le Japon. En effet, la Chine gagne des milliards de dollars chaque mois grâce à un excédent des exportations sur les importations, et ces dollars sont convertis en bons du Trésor américain.

Bons du Trésor américain détenus en Chine

Bons du Trésor américain détenus par la Chine en milliards de dollars

Cela inquiète la Chine car ses avoirs pourraient être gelés par les États-Unis comme cela aurait pu se produire dans le cas de la Russie après l’attaque contre l’Ukraine. Yu Yongding, économiste et ancien conseiller du Parti communiste chinois, a déclaré :

« Nous ne nous attendions jamais à ce que les États-Unis gèlent les réserves de change d’un pays. Cette manœuvre a complètement détruit notre confiance dans le système monétaire international. Maintenant, la question est la suivante : si les États-Unis cessent de respecter les règles du jeu, que peut faire la Chine pour protéger ses actifs étrangers ? Nous n’avons pas encore de réponse, mais nous devons y réfléchir très sérieusement. »

La Chine a également cessé d’acheter des bons du Trésor américain, mais à quoi serviront ses dollars ? Nous avons vu que, comme le Japon, la Chine vendait massivement des dollars pour soutenir sa propre monnaie. Il a également stoppé la croissance du dollar par rapport aux autres devises.

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Comme nous l’avons vu dans un article précédent, Hong Kong prévoit de rouvrir aux crypto-monnaies. Après avoir quitté Singapour en tant que premier centre financier d’Asie, Hong Kong suit la voie opposée à celle de son concurrent, qui prévoit de réglementer davantage les crypto-monnaies.

Cette légalisation pourrait répondre à plusieurs objectifs :

  • redonner à Hong Kong son attrait en tant que centre financier ;
  • attirer de nouveaux talents, et comme nous le savons, ils sont nombreux dans l’industrie de la crypto-monnaie ;
  • permettre le développement de services et d’échanges locaux de crypto-monnaies pour vendre plus facilement et discrètement leurs dollars contre du Bitcoin (surtout sans déstabiliser leur système financier).

Ce ne serait pas une surprise si la Chine achetait du Bitcoin et d’autres crypto-monnaies pour diversifier ses actifs. De plus, le potentiel de croissance de Bitcoin est supérieur au dollar et le réseau Bitcoin n’est pas contrôlé par une unité centrale. Cependant, cela peut se faire via Hong Kong afin de ne pas inciter les citoyens à faire de même avec leur yuan et de ne pas déstabiliser le système financier.

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Source : Arthur Hayes, New York Times

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